英伟达AI服务器带旺被动组件电感需求激增、单价大幅扬升之际,随着AI手机、AI PC等终端应用跟着百花齐放,成为推升被动组件市况另一大助力,尤以积层陶瓷电容(MLCC)最为显著,光是AI PC的MLCC用量就比传统PC激增八成。
全球MLCC龙头日商村田即看好MLCC市况回春态势,直言本季产能利用率会明显提升。业界看好,AI手机、AI PC新品陆续问世,将带来新一波手机与PC换机潮,周边零组件也会跟着复苏,被动组件以PC、手机为最主要应用领域,相关厂商受惠大。
尤其村田身为全球被动组件一哥,其MLCC全球市占高达三成,其看法可以说是代表产业的风向球。业界分析,被动组件产业走过2023年库存调整期,今年库存陆续去化,伴随AI带动的各项应用兴起,陆续出现急单回补潮,相关厂商跟着旺。
由于英伟达「地表最强AI芯片」Blackwell架构新品功耗激增,被动组件电感用量飙增二至三倍,单价更比一般产品高五至八倍。
台达电提到电感在AI服务器的重要性:在AI服务器电源转换过程中,如何在电流快速飙升下,让电压保持在GPU工作的0.8伏特,电感扮演关键角色。
业界指出,AI服务器算力大增,搭载英伟达新款Blackwell架构新芯片的AI服务器功耗高达1,000瓦至1,200瓦,电感用量较一般服务器增加约二至三倍,尤其功耗明显攀升,需要的电感规格更高,平均单价(ASP)与一般服务器相比,高出五倍甚至八倍。
国宏团对AI引动的被动组件需求正向看待,看好AI应用客户拉货动能高于预期下,客户端库存持续正向调整,供应链库存水位渐趋健康。
台庆科也搭上这波AI服务器引爆的电感热潮,今年有多样新品第2季后陆续量产。其中,用于AI服务器的TLVR电感正送样国内两大AI服务器厂认证,最快有机会在2024下半年放量。
另外,由于DDR5渗透率逐步升温,必须搭配电感,包括服务器端四颗、客户端三颗,预估第2季后将放量出货,同步看好台庆科营运,助攻2024全年营收、获利年增幅度都可超过双位数百分比。