南京华脉科技股份有限公司(以下简称：华脉科技或公司)5月18日晚间披露非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过3.96亿元，用于5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目、补充流动资金及偿还银行借款。

公司控股股东、实际控制人胥爱民拟认购不低于本次非公开发行股份的5%，且发行完成后其累计持股比例不超过30%。

各项目投资情况如下图：

关于本次发行的目的，华脉科技表示公司拟通过本次非公开发行进一步增强实力，推动战略目标的实现、增强公司竞争实力，实现可持续发展。本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步完善产业链、优化产品结构、提高核心竞争力。同时通过募集资金补充流动资金及偿还银行借款，还将改善公司财务结构，提高公司抗风险能力。

1、5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目

本项目华脉科技将结合自身 5G 产品产业化需求，加大在 5G 产品研发和生产领域的基础性建设投入，推进公司符合 5G 通信网络技术标准的无源器件和 POI 产品产业化，提升公司核心技术能力和市场竞争力。本次募集资金投资项目达产后，公司将具备覆盖从 380MHZ 到 6000MHz 等频率范围内的 5G 无线网络覆盖射频器件产品产业化生产能力，5G 频段的产品研发能力将进一步增强，为实现企业高质量发展奠定基础。

2、WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目

本项目主要为 WiFi6 智慧家庭 MESH、WiFi6 企业级高密 AP、WiFi6 室外型超高速网桥、5G CPE/路由器、5G 终端感知探针、超级 WiFi 系列产品的开发及产业化。通过该项目实施，公司可进一步发挥公司技术、产品、研发、品牌和产业集群优势，切实增强公司抗风险能力，优化公司通信网络产品结构，增强公司盈利能力，提升公司整体竞争力。本项目实施完成后，公司在 5G、WiFi6 相关网络连接设备产品自主创新能力将得到增强，有利于公司进一步把握 5G 及 WiFi6 新一代通信技术的商用带来的产业升级机会。

3、基于应用切片的网络加速解决方案项目

基于应用切片的网络加速解决方案项目的实施，公司将进一步深入与电信运营商、企业、政府部门等多领域客户的合作，能够通过增强渠道优势进一步稳固公司在光通信产业的竞争力。本项目主要为运营商及政企用户提供网络加速服务，将发挥与公司通信网络覆盖建设射频器件产品、终端通信网络连接设备的协同作用，促进公司各个业务板块间联动与互通，实现各业务板块的协同发展。本次基于应用切片的网络加速解决方案，将助力公司的发展战略，为公司突破现有业务发展瓶颈、创新盈利模式和增强竞争力开辟新路径，为公司持续发展提供动力。

4、补充流动资金及偿还银行借款

募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行借款，能够缓解公司营运资金压力，优化资本结构，提高公司抗风险能力;同时，还将减少财务费用，提升经营业绩。随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金已经较难满足公司快速发展的资金需求，本次非公开发行的募集资金将有效缓解公司的资金缺口。公司拟以本次非公开发行为契机，改善资本结构，优化资产负债比率，拓展后续融资空间，为公司业务的可持续发展提供有效支持。