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Dell'Oro分析师:光传输市场2022年回顾及2023年展望
来源:讯石光通讯  浏览次数:68  发布时间:2022-10-10

Dell'Oro分析师Jimmy Yu提供了一篇分析人士对2022年光传输发展的回顾,以及对2023年的预测。下文将以Jimmy Yu的角度陈述:

作为一名研究光传输市场20多年的行业分析师,我可以说,2022年是真正前所未有的一年。

我想不起其他任何时候(像今年一样),似乎所有事情都同时发生,影响着市场的每一个方面。在这一年里,出现了一场大流行,中国因为COVID-19大流行实施市级范围内的封锁,乌克兰爆发战争,俄罗斯受到经济制裁,通货膨胀猖獗,燃料价格飙升,全球经济放缓,以及零部件短缺。从各方面来看,这是一个艰难的时期。

在正常情况下,由于这些外部压力,光传输市场将急剧下降(该市场在上次全球衰退中下降了10%)。然而,2022年上半年光传输市场规模与去年相比相对没有变化。

考虑到我们报告的以美元(USD)为单位的市场结果和外汇汇率暴跌,这是一个不小的胜利。例如,欧元对美元汇率在此期间下降了约9%,在2022年第三季度,欧元和美元达到了平价,这是20年前的事。换言之,按固定汇率计算,光传输市场实际上同比增长。


超出预期

由于欧元货币疲软、对俄罗斯的经济制裁以及燃料(天然气和石油)成本飙升,预计欧洲光传输设备市场将在2022年下降(以美元为基础)。在世界的另一个地方,零新冠肺炎政策导致全市封锁,导致中国对光学设备的市场需求放缓。今年上半年,中国光传输市场收缩了6%,并预计全年下滑。

综上所述,我们预计2022年光传输市场将略微增长1-3%,这取决于组件供应。这种积极前景的原因之一是北美的需求不断增长。由于大流行对经济和业务影响的不确定性,大多数北美服务提供商推迟了原计划的扩容,并从2020年开始部署新项目。在许多情况下,服务提供商允许这些线路比平时运行得“更热”。然而,在大流行最初的冲击之后,这些服务提供商认识到网络使用量并不会回落到大流行前的水平,因此他们重新进行了调整。

因此,新光学设备的需求在2021年以高于供应的速度飙升,导致一些交付推迟到2022年。因此,北美市场在2022年上半年的增长远远超过10%,只要光学供应商有足够的组件来制造光学传输系统,北美市场就有望在全年实现增长。


供应链短缺

元器件短缺是今年光传输市场最大的问题之一。许多设备制造商已经无法满足客户的订单,减少了他们全年的收入。我们认为,这种供应问题将持续到2023年上半年。因此,预测2022年和2023年的市场规模更多的是基于预测供应而不是需求。

目前,我们相信光传输市场将在2023年继续增长。与2022年类似,我们预计明年的增长率将为低个位数,这主要取决于供应、外汇和经济状况。

在2023年,有两种技术将发挥越来越大的作用,我们相信每一种技术都将对光传输市场产生巨大影响--一种是消极的,另一种是积极的。第一种是400Gb/s ZR (400ZR)。ZR光学器件的小尺寸可插拔产品如QSFP-DD预计将对光传输设备市场产生负面影响。我们预计,大多数ZR光学器件将被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架构中,因为IPoDWDM基于使用以太网交换机或路由器,因此将抢占传统的DWDM光学系统市场。

我们相信,在亚马逊、谷歌和微软等大型互联网内容提供商(ICP)的推动下,2023年将有大量400ZR出货。除了这些ICP,通信服务提供商对400ZR也有广泛的兴趣。虽然IPoDWDM将减少数据中心互连(DCI)中DWDM城域转发器的需求量,但我们预计独立光纤线路系统(OLS)的销售将增加,可能在2023年翻一番。


未来技术

另一项将在2023年对行业产生影响的技术是1.2Tb/s的相干数字信号处理器(DSP)。思科宣布将在2022年底推出采用5nm芯片工艺的1.2Tb/s相干DSP,并计划于2023年初实现一般可用性(General availability)。此外,根据其他公司的评论,我们预计至少有四家其它供应商(Ciena、华为、Infinera和NEL)提供1.2Tb/s相干DSP,而具有这个潜力的供应商一共有六家。

与过去一样,每一种新的相干DSP技术都能提高转发器性能。特别是,我们预计1.2Tb/s的相干DSP将在400和800 Gb/s波长下实现更远的传输距离,这将推动中国规模庞大的光纤骨干网采用400Gb/s波长,并推动尖端ICP网络采用800Gb/s波长。

可以说,2022年是光传输市场动荡的一年。希望到2023年,引起市场波动的许多因素都将消失。

Jimmy Yu于2001年加入Dell'Oro集团,负责光传输和微波传输以及移动回程传输市场研究项目。

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