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PC产业或将在Q2迎复苏!厂商看旺后市
来源:满天芯  浏览次数:122  发布时间:2023-05-12

        据台媒经济日报消息,随着友达、群创等面板上游关键零组件指针厂释出景气逐步回温的好消息后,位于产业链下游端的PC品牌厂宏碁、华硕也定调今年首季将是全年营运谷底,随着通路商重启拉货动能,PC产业第2季起朝复苏迈进,正式吹响反攻号角。

宏碁、华硕看旺后市

        宏碁、华硕为全球前六大PC品牌厂。宏碁强调,该公司营收在今年第1季降至低点后,预计计算机与显示器事业将开始重拾成长动能。华硕则预估,今年首季是PC产业谷底,后续出货可望逐季成长。两家企业同声看旺后市,意味沉寂已久的PC供应链将迎来曙光,走出从2022年第2季开始、PC出货量一路走弱的颓势。

        宏碁董事长陈俊圣在最新出炉的股东会营运报告书中指出,随着宏碁现有业务、创新行动及子公司的明确策略,有信心在此动荡的市场中持续前行。

        华硕先前已预警首季仍面临亏损压力,但对后市展望也转趋乐观,预期本季由于终端整体需求改善,以及通路伙伴采购调整,华硕估计单季营收将季增10%,虽仍可能持续亏损,惟亏损幅度有望明显收敛。

事实上,PC零组件端3月下旬已陆续释出产业反转向上的迹象。全球计算机处理器龙头英特尔日前在财报会议指出,PC市场日益稳定,库存修正进度一如该公司预期,暗示PC市场可能即将触底。

面板大厂友达董事长暨集团策略长彭双浪也预告,面板产业的「刚性需求」回来了。不只电视面板有急单,包括IT用面板也有看到。他指出,PC面板尽管各产品别库存不相同,但已逐渐回到健康水位。可以确定的是今年4月至5月间,就可以看到落底回温。

        机构:PC产业触底反弹信号已现

        据Counterpoint数据显示,今年Q1全球PC出货量为5670万台,年同比下降28%。今年Q1因库存调整导致需求迟迟未能回升,因而出货量下降。相信整体PC市场将在今年Q2后半段开始逐渐复苏,从而有望于2023年下半年实现相对强劲的增长。

虽然由于需求停滞和过度重复修订,PC及PC零部件的库存问题已经持续超过半年。但值得注意的是,根据OEM/ODM厂商的反馈意见,PC库存消化预计在2023年上半年前结束。随着消费者需求逐渐增加,PC OEM厂商或会开始执行下一步PC策略。

        此外,据摩根士丹利证券最新报告指出,PC代工与通路商将在本季结束前完成去化库存;不仅如此,PC景气触底反弹的信号已经出现,并将一路复苏至2025年。大摩是目前外资圈中,第一家看PC景气将走长多的机构。

        大摩在报告中指出,虽然美国超大规模企业的需求放缓,但最近开始看到云端的需求略微回升。英特尔日前也表示,PC市场今年可望销售2.7亿台,本季底客户库存去化有望达健康水准。


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