2023年初，由于数据中心需求减少和资本支出限制，光模块市场前景黯淡。然而，从2023年3月起，在谷歌、亚马逊和英伟达等超大规模客户的推动下，800G模块的需求激增，导致订单和出货量大幅增长。2023年晚些时候，微软和Meta也增加了对400G模块的需求，反映出人工智能驱动的市场不断扩大。供应商通过提高生产能力和确保原材料安全，为800G和400G细分市场的收入大幅增长做好了准备。

  2023年，全球光收发器市场的收入从2022年的110亿美元略微下降到109亿美元，但由于云服务运营商和国家电信运营商对400G以上高数据速率模块的高需求，预计该市场到2029年将达到224亿美元。由于英伟达的大量人工智能基础设施订单和数据中心网络升级到800G，预计2024年的收入增长率将达到27%。

  在AI的驱动下 800G应用和过渡到200G/lane的生态系统技术将对行业产生重大影响

  对400G和800G数据通信收发模块的需求，尤其是来自英伟达、谷歌和亚马逊的需求，显著影响了收入。Coherent和旭创分别领先于多模和单模应用。业界正在从每通道100Gb/s向每通道200Gb/s的800G链路转变，旨在降低功耗和成本。EML和CW-DFB器件已准备好用于200G/lane应用，而200G/lambda VCSEL预计将于2026年投入批量生产。

  低功耗和可扩展性技术将使高速光学的广泛部署成为可能

  集成光子学有望提供低成本、可扩展的光学解决方案，尤其是在通信领域。随着光链路向更高的速度和更短的距离移动，硅光子学（SiPh）脱颖而出。利用CMOS技术，SiPh具有高性能、低成本、高产量和批量制造的优势。SiPh可以承载各种光子组件，但与InP和GaAs等III-V族材料相比，其激光源受到限制。

  CPO（共封装光学）的一种替代方案是线性驱动可插拔光学（LPO），它没有DSP或CDR，从而降低了功耗和延迟。这对于ML（机器学习）和HPC（高性能计算）中的交换机到交换机、交换机到服务器以及GPU到GPU连接等应用至关重要。LPO可用于多模（VCSEL）和单模应用（EML、SiPh），但最适合与TFLN（薄膜铌酸锂）、BTO（钛酸钡）和有机物等线性调制器结合使用。LPO的技术生态系统已经准备就绪，将100G SerDes集成到最新的网络交换机芯片中。OFC 2024的讨论重点是用于1600G (8x200G)应用的线性接收光学(Linear Receive Optics，LRO)，它提高了性能、制造利润和鲁棒性。