日前，LightCounting发布了2024年9月季度市场更新报告。9月季度市场更新报告包括 LightCounting 对领先光模块供应商的调查数据，数据显示 2024 年第二季度这些供应商的总销售额创下新纪录，略高于30亿美元，比去年同期增长超过10亿美元。

  以太网光模块的销售额同比增长了100%。大部分增长来自对400G和800G模块的强劲需求，如下图所示。2024 年下半年将创下新纪录，但增速将有所放缓。与去年上半年相比，2023 年下半年的表现要强劲得多，因此，2024年第三季度和第四季度的销售额要实现同比翻番将难上加难。对领先的光模块供应商来说，他们必须达到100G per lane模块的产能极限，同时开始规划每通道200G的收发器。在整个供应链中不断涌现的元件短缺也将限制增长。

       以太网光光模块的需求与主要客户-领先的云计算公司的支出密切相关。2024年第二季度，阿里巴巴和Alphabet的支出同比增长超过90%，微软增长55%。

  Nvidia 的营收同比增长了 122%，Broadcom 的营收同比增长了 47%。

  电信应用的光模块需求依然疲软，但有一些改善的迹象，2024 年下半年的需求将趋于稳定。电信设备供应商的总收入同比下降6%，但环比增长14%。

  季度市场更新报告提供了一套全面的行业供应链财务数据，分为电信和数据通信两部分。市场调查结果包括100多种光收发器和AOC的单位出货量和价格。