近日，光通信行业市场研究机构LightCounting在最新报告中指出，从2024年第三季度产业链上市公司的财务业绩表明，人工智能热潮仍在持续，网络设备和组件的市场已经趋于稳定。

2024年，Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软的支出仍明显高于2023年，2024年第三季度，它们的支出总额同比增长59%。这些投资大部分都用于人工智能基础设施：服务器、数据中心和网络设备，其中也包括光连接。

与此同时，第三季度通信服务提供商（CSP）的整体情况保持不变：12家通信服务提供商的资本支出总额与去年同期相比下降了3%。也有例外，美国AT&T的资本支出增长了14%，中国移动的支出增长了11%，日本 NTT的资本支出增长了3%。这种增长很有可能在2024年最后一个季度继续下去，并延续到2025年。

早在今年9月，LightCounting就在其报告中指出，虽然电信领域的光模块市场需求仍然不足，但有复苏的迹象，预计2024年下半年的需求将趋于稳定。电信设备供应商的总收入同比下降6%，但环比增长14%。

爱立信和诺基亚的销售额出现了个位数的同比下降，LightCounting指出，这是一个非常必要的稳定迹象。

到目前为止，数通设备厂商公布的2024年第三季度业绩显示，Arista营收为18.11亿美元，同比增长 20%。IBM营收同比增长1%，而Juniper下降5%，Extreme Networks下降24%。

Coherent的网络部门收入环比增长12%，同比增长61%。Lumentum报告的销售额超出预期，同比增长6%，环比增长9%。AOI的收入环比增长51%，同比增长4%。Coherent指出，电信业务开始增长，得益于终端市场需求的改善以及新产品的推出。

受人工智能数据中心需求的推动，大多数中国光模块厂商在2024年第三季度实现了季度和年度增长。旭创科技营收同比增长115%，环比增长11%。新易盛营收同比增长207%，环比增长49%。

半导体厂商方面，AMD的数据中心业务营收达到35亿美元，同比增长122%。MACOM的数据中心部业务收入达到5600万美元，同比增长39%。英特尔的DCAI事业部收入同比增长了9%，达到33.5亿美元，不过整体收入同比下降了6%。Maxlinear和Microchip在2024年第三季度的销售额下降了两位数。