LightCounting(LC)发布了关于2021年第二季度初步结果的研究报告。

2021年第二季度的部分结果已经公布，尽管世界因创纪录的高温、洪水、新冠病毒的复苏以及塔利班对阿富汗的接管而感到不安，但光学行业继续安然度过难关，同时朝着总体积极的方向发展。尽管由于对戴口罩和接种疫苗的抵制，美国某些州COVID-19重新蔓延，但经济仍在继续保持强劲势头。政府似乎即将批准数以万亿计的刺激资金，这可能会加剧现有的商品和材料短缺，并加剧人们对长期通胀的担忧。

在此背景下，云服务和ICP(互联网内容提供商)支出在2021年第二季度继续快速增长;与2020年相比，西方CSP(通信服务提供商)收入增长强劲并增加设备采购量。这转化为许多光器件供应商的强劲表现。光器件制造商提及的需求旺盛的特定领域包括400G收发器和相干模块、ROADM、泵浦激光器和3D传感芯片。

II-VI高意和Lumentum都报告市场对泵浦激光器的需求激增，这表明光传输线路的部署掀起了新浪潮。一般情况下，这些项目的早期阶段都要部署光放大器(包含泵浦激光器)。这一消息预示着未来的光收发器将“点亮”新的光纤线路。

LC表示，Facebook部署200GbE光学器件似乎符合他们的预期，因为II-VI报告这些产品的销售额增长了60%。Lumentum报告EML芯片销售额增长了50%，这表明亚马逊和谷歌的400G以太网收发器的部署也在加速。新易盛和旭创即将发布的报告将是400GbE部署的更直接指标。

不利的一面是，组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。以下是2021年第二季度报告的一些影响：

- Fabrinet：供应限制对2021年第二季度的收入产生了2500-3000万美元的影响，他们预计第三季度和接下来的几个季度也会出现类似的情况。
  - Lumentum：由于半导体元件短缺，其第三季度模块销售额将减少3000万美元。(Lumentum的生产在2020年中断了大约6个月，该公司报告称2021年将面临更多挑战，其中一些与Lumentum的合同制造商Fabrinet的中断有关。)
  - NeoPhotonics：由于芯片供应商承诺违约，2021年第三季度销售额将减少800万美元。
  - II-VI高意：由于零部件短缺，公司面临4000万美元的销售损失，但已设法避免了任何负面影响。

在设备层面，Infinera表示，组件短缺使其2021年上半年的销售额损失了3000-3500万美元。Arista报告称，半导体交货时间为40-60周，大约是大流行前水平的两倍。Juniper表示，预计组件交付周期和成本问题将持续全年。普遍的看法似乎是，芯片和组件短缺的完全解决还需要几个季度的时间。

另一个持续逆风是中国市场。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，尽管中国三大运营商的收入显著增长，但中国客户的需求疲软。

ICP在2021年第二季度的收入表现持续令人印象深刻。排名前五的基础设施支出者--阿里巴巴、谷歌、亚马逊、Facebook和微软的收入都环比增长了8%，其中三家增长超过10%。而与受COVID-19影响的去年同期相比，五家公司收入都取得了两位数的增长。而资本支出方面，前五家ICP的表现差异扩大。阿里巴巴环比增长81%，亚马逊和微软环比增长两位数，而Facebook环比增长7%，谷歌环比下滑7%。

云服务持续推动阿里巴巴、谷歌、亚马逊、苹果和微软的收入环比增长9%，同比增长35%。亚马逊连续第32个季度报告创纪录的云销售额，谷歌的云业务销售创历史新高，但经营亏损14亿美元。